过去企业使用电子表格来上报和管理数据，团队成员各自填写电子表格，很难保证信息的及时性和真实性，手动催人上报，费时费力。

有了多维表格，通过表单 1 分钟内轻松上报，权限隔离杜绝填错数据，全自动提醒省心省力。本文将为你介绍如何使用多维表格，让管理轻松提效！文中更有 3 份免费优质教程放送，千万不要错过哦！

01 案例简介：国内知名大型货运公司

作为一家以货运、搬家为主的物流服务企业，地推销售是该企业重要的获客手段之一。销售团队每天都会外出拜访客户，完成签单后都需要及时上报销量，准确记录销售细节和业务阻塞点，持续推进签单。

Before

After

上报繁琐

由于移动端表格输入体验不佳，效率低。

1 分钟内轻松上报

移动设备用表单上报信息，填问卷一样简单。

每天临近下班才知当日销售进展，拉低工作效率

由于上报繁琐，销售只能把报量这件事放在每天下班前，导致管理者对销量的数据获取非常滞后。

汇总信息实时看，及时复盘调优

销售表单实时上报，管理者使用表格视图实时查看，还可用公式自动汇总数据，及时发现不同时间段的问题，进行调优。

销量数据错填、误填、覆盖等问题频发

因为所有销售都在一个表格里进行销量录入，大家时常填错行等，导致数据错乱。

权限隔离，我的数据我做主

通过高级权限功能，让销售组员仅可编辑自己录入的数据，彻底杜绝数据错填等问题。

数据泄露风险高

无法分组员、组长权限管控，使得人人都可查看所有销量数据，数据安全隐患大。

分级管控，数据更安全

高级权限设置让组员仅可看自己的数据，组长可看整组数据，数据安全又灵活。

手动催上报，费时费力

每天在十几个个小群里手动所有人，管理成本较高。

全自动提醒上报，省心省力

API + 机器人自动在群里提醒上报，彻底从重复劳动中解放。

02 销售管理的难点

在接触多维表格之前，销售团队一直使用电子表格来上报和管理数据。团队成员各自填写电子表格，很难保证信息的及时性和真实性，同时缺失分级管控，导致业务数据安全风险高。

无法保障信息的及时性

销售人员在外跑客户，手机填报表格不方便，所以每天下班前统一填写全天的销量信息。白天一整天，管理者都看不到销售进展，只能等到下班以后才知道今天销量如何

缺失分级管控，导致业务数据安全风险高

团队所有人都在一张大表里填数据，经常出现漏填、错填、误填、覆盖等问题。填完数据也不能直接用，需要有人整理、校对数据，额外花费很多时间精力。一张表格谁都能看，也很难保证业务数据的安全性。

业务管理升级，务必要解决这两个难点，销售团队需要一款真正趁手、好用的工具将上报及时性、信息真实性、数据安全性三大痛点一手抓。

03 多维表格让地推销售上报提质增效

销售团队了解到多维表格作为轻量系统的能力。既是业务系统，也是自建小应用，既能满足管理者集中把控数据的需求，也非常灵巧好用，团队成员学一遍就能掌握。

04 销量上报超简单，汇总信息实时看

有了多维表格，销售人员在拜访完每个客户后，在手机上用表单提交销售信息，全程不到 1 分钟。及时填写，更能保证信息的准确性。所有提交的信息都将自动汇总到多维表格中，管理者能实时看到数据更新，时刻掌握业务进展。

表单支持设置必填问题，确保手机号、用户 ID、销售类型等重要信息不漏填；还能记录提交人信息和提交时间，充分保障业务信息的全面性，并能将每条记录对应到具体人员。

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在多维表格运用公式后，实时统计数据，并汇总到一张表中，谁完成了哪些客户拜访，是否漏报，销量进展如何，都能直观看到总数。以前要等每天下班后专门整理数据，用了多维表格，随时聚焦异常数据，抓住潜在风险点。

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销售团队还通过多维表格 API + 飞书机器人，实现了群内定时提醒组员完成销量上报。也可结合客户拜访时间，灵活设定提醒时间，定时定点提醒到位，大大降低因遗忘造成的信息漏报。

05 权限管理超灵活，数据信息更安全

借助多维表格的高级权限功能，销售团队为不同成员设置了不同级别的表格权限。比如：销售组员只能查看和修改自己负责的业务数据；销售组长可以查看和修改全组的数据，合理限制重要数据的公开范围，为企业信息安全筑建防护墙。

通过自由组合多维表格的各种功能，销售团队打通了自动提醒 -> 销量上报 -> 销量查看 -> 权限管理的全路径；把销售管理升级落实到每日销量上报，一行代码都不用，轻松搭建完整灵活的销量上报系统。

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以上是本期的企业案例分享，如此方便好用的一款管理工具，赶紧转给同事朋友，一起学习先进企业的工作方法吧！

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企业管理案例分析（企业管理案例分析题及答案）

02 销售管理的难点

03 多维表格让地推销售上报提质增效

04 销量上报超简单，汇总信息实时看

05 权限管理超灵活，数据信息更安全

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